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杏彩体育:前景未明 扩产需谨慎 - 610亿片LED芯片背后的MOCVD是泡沫or盛宴?
在芯片环节,公司已购置MOCVD设备80台套,部份MOCVD设备经调试后量产,产能开始释放,芯片营收1.68亿元,同比增长536.55%。新产品研发进展顺利,倒装芯片“北极光”已开始小批量出货。2014年随着产业不断发展,集中度将会不断提升,产业洗牌、整合在所难免。未来市场份额将越来越向有品牌、有渠道、有创新的企业集中,行业将面临洗牌,可能会有更多中小企业在竞争中退出。
2013年4月9日,中国红黄光芯片老大--乾照光电与(萨摩亚)金鹰科技有限公司签订《关于东莞洲磊电子有限公司股权转让意向协议》,拟通过从自有资金受让金鹰科技持有的东莞洲磊电子有限公司100%股权的方式控股东莞洲磊。在LED照明市场逐步进入快速增长期的利好背景下,作为中国LED红黄光芯片产能最大的企业,乾照光电暂缺照明级芯片业务的尴尬终于有了缓解的机会。
Aixtron(爱思强)为德国设备厂,主要生产MOCVD (有机金属化学气相沉积)机台,执行长Martin Goetzeler表示,目前核心MOCVD业务的前景仍不明朗,所以公司在2014年仍抱持谨慎态度,不过近期接获客户询问扩产计划,并表达有意与 Aixtron合作,让公司对部分市况感到乐观,特别是***地区市场。
受到LED照明需求成长带动,许多LED晶粒厂产能利用率已经都维持在高水位,获利表现也在改善,为设备市场捎来复苏迹象。
Martin Goetzeler表示,公司预期LED照明将带动LED产业成长,但不会像前一个周期(LED背光)那么极端,不同于过去仅单一应用于LED TV,LED照明市场复杂。首先,不同应用需要不同产品,投资报酬率主张和需求也不同;第二,不同区域的竞争动力和产品偏好不同,在亚洲各地或美国就可观察到这个现象;第三竞争者众,产品应用也广泛,因此公司目前认为照明需求周期并不是大起大落,而是逐渐成长的需求,能够延续较长时间。
对于Aixtron而言,去年营运确实充满着挑战与变革,而展望今年,Martin Goetzeler说,公司无法对太遥远的未来发展表示意见,但因核心MOCVD业务的前景仍不明朗,所以今年仍持谨慎态度,不过近期接获客户询问扩产计划,让公司对部分市况感到乐观,特别是***市场需求转旺。
晶电董事长李秉杰曾表示,其实公司今年主要透过改良机台制程,估产能可望较去年增25%。而里昂指出,晶电今年新购机台数较少,约在5~10台,不过为满足LED照明市场所带来的市场需求,估计2014年其将会新增MOCVD机台约35~40台。
中国LED厂三安光电和德豪润达也分别预计在2014年新增100台及50台MOCVD机台,但根据设备厂所回覆的讯息来看,三安光电和德豪润达设备订单执行能见度并不明朗,因此中国厂的扩产状况还需再多加观察。
综观整体LED市场,随着LED晶粒产能供过于求状况趋稳,而LED照明又见持续强劲成长动能,故相较于2013年全球MOCVD机台估仅新增约200台,其预料2014年则将会新增390台,呈近乎倍数成长。
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